В лесу в лубяной избушке жил Заяц, а в ледяной проживала Лиса. С приходом весны избушка Лисы растаяла, тогда она хитростью выгнала Зайца из его жилища и поселилась там cама. Бедный ушастик пытался найти защиту у лесных зверей. Но Лисе всех удалось обмануть: и страшного Волка, и злого Медведя, и даже свирепого Быка. Решил уже горемыка, что нет в мире справедливости и придётся ему жить в лесу… Но тут неожиданно появляется Петух, который предлагает Зайцу помощь…